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故事发生在古希腊的雅典，赫米拉（奥利维娅·德哈维兰OliviadeHavilland饰）和拉山德（迪克·鲍威尔DickPowell饰）深深的爱慕着彼此，可是两人的恋情却遭到了赫米拉家人的强烈反对，因为他们早已经给女儿相中了名为狄米特律斯（罗斯·亚历山大RossAlexander饰）的男子作为夫导演采用平实的艺术手法。影像修复技术为历史研究提供工具，全彩处理让历史更加生动，画面呈现增强真实感。但技术使用保持克制，整体色调追求历史真实。整体场面注重人文意义。色彩运用体现严谨理念，声音设计追求内敛风格。。为此，赫米拉和拉山德决定私奔，并且逃到了一片森林之中。之后，赫米拉的好友海伦娜（琼·缪尔JeanMuir饰）带着狄米特律斯也来到了森林之中。　　森林里居住着一群调皮可爱的精灵们，此时，仙王（HobartCavanaugh饰）和仙后（VerreeTeasdale饰）正在闹别扭，于是，仙王决定好好的捉弄一下误闯森林的这些男男女女们。